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煤炭经济运行向着高质量前进
2019年01月23日  
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2018年煤炭经济运行情况如何?煤好卖了,工资涨了,参展开会的人多了……这大概是不少人最直观的感受。

2018年11月21日,陕西西安,第五届中国国际煤炭清洁高效利用展开幕当日,曲江国际会展中心人头攒动。在某挖掘机厂商展位前,记者问:“为啥参展?”工作人员笑答:“这两年煤炭形势不错,企业效益好转,想宣传下,也看看有没有合作机会。”

从数据看,整体形势确实不错。国家统计局数据显示,2018年前11个月,全国原煤累计产量32.14亿吨,同比增长5.4%,其中11月日均产量1051万吨,创近3年来新高;煤炭开采和洗选业营业利润总额2774.9亿元,同比增长9.2%。供需基本平衡,煤价全年波动幅度逐步收窄,出厂价全年同比上涨4.6%,市场呈现“淡季不淡旺季不旺”的特征。

总体而言,2018年随着煤炭供给侧结构性改革深入推进,煤炭产运需格局深度调整,煤炭企业转型不断深化,煤炭经济的高质量发展路径逐步清晰。

市场:淡季不淡旺季不旺

相比2017年,2018年的煤炭市场可谓波澜不兴,淡季不淡旺季不旺成为显性特征,煤价全年波动幅度不断收窄。

以动力煤市场为例,2018年12月初,秦皇岛港5500大卡煤炭综合交易价格为每吨580元,比11月初下跌4元。换做往年,12月是用电高峰期,加之牵涉来年合同签订,煤电企业剑拔弩张也是常有的事。

但纵观2018年,本该出现的紧张期并未如期而至。以CCI5500大卡煤为例,2018全年三个煤价高点有两个分别在6月中旬和10月中旬,全年三个煤价低点中有两个分别在8月上旬和12月中旬,这与用电高低峰期恰恰相反。

煤炭分析师李廷认为,动力煤市场之所以季节性不明显,与需求本身淡季不淡、旺季不旺密切相关。2018年5月,沿海电厂日耗出现反季节大幅增长,到了夏季用电高峰,电煤日耗却同比转降,且降幅不断扩大;直到11月,沿海电厂电煤日耗同比仍处于下降态势。

2018年,动力煤市场走势的另一个特征是,无论是港口煤价,还是坑口煤价,2018年全年波动幅度均是逐步收窄。李廷指出,煤价波动高点之所以逐次降低,主要是因为市场供给整体并不紧张,煤价波动低点之所以逐次提升,主要受进口煤政策收紧、下半年坑口受环保等因素影响。

期货研究院煤炭分析师胡彬则认为,煤炭企业面对市场按需供应,是动力煤市场维持平稳运行的基础。更关键的是,需求端电厂采购模式的改变。在经历了2017年的阶段性缺煤之后,2018年电厂开始放弃以前的旺季来临前囤煤的操作,改为全年高库存运行,并在淡季进行采购,从而造成煤价全年波动幅度收窄。

“全年最大的变数其实来自于政策端,由于沿海电厂对于进口煤的依赖程度较高,有关进口煤的放开与收紧持续牵动着市场神经,造成价格波动。”胡彬分析指出。

李廷也认为,因为国内动力煤供给整体并不紧张,只有当沿海地区内贸煤供应失去弹性后,沿海地区需求和进口煤政策出现明显变化时,才会影响到市场,2018年4月中旬沿海煤价的止跌反弹、6月中旬之后的回落,都与进口煤政策的收放有关。

事实上,近五年来,我国煤炭进口量起伏明显。2013年一度达3.27亿吨,之后连续两年下降,2016年同比增长25.2%,2017年达2.71亿吨。2018年11月份,我国煤炭进口量为1915.3万吨,环比下降17%,这是自7月份创下2901万吨高位后连续第四个月煤炭进口量环比下降。2018年1月至11月,我国煤炭进口量达27118.7万吨,同比增长9.3%。

谈及2019年的形势,有关业内人士认为,动力煤需求保持小幅增长、进口量将会有所缩减、价格将整体振荡回落,2018年整体运行比较强势的炼焦煤总体或呈稳中下降态势。

上下游:长协压舱石作用凸显

自2016年以来,中长期合同对于稳定煤炭价格发挥了压舱石的作用,促使煤炭上下游企业间建立了更长期稳定的合作关系。这也是2018年煤炭市场稳定运行的一个重要因素。

近两年来,在推动煤炭供给侧结构性改革中,各地各部门积极配合、大力推动,煤炭中长期合同制度和“基础价+浮动价”定价机制不断完善。

2018年1月11日,国家能源集团与大唐集团等6家重点电力企业签订三年长协,合同数量为前三年签订合同量的60%,剩下40%的合同量按照当年政策签订年度合同。2018年11月12日,在2019年煤焦钢中长期合同洽谈衔接会上,国内主要炼焦煤企业与钢铁企业签订1.3亿吨长协。2018年11月16日,中煤能源集团与华能等6家重点电企签订长协,2019年至2023年,向后者供应煤炭5亿多吨。在2019年度全国煤炭交易会上, 山西同煤集团等11家煤企与华能等19家用户签订总量3.1亿吨的长协。

据不完全统计,2018年,国家能源集团等大型煤企的电煤长协签约量超过11亿吨。

为推动相关工作,国家发改委在2018年11月底发布《关于做好2019年煤炭中长期合同签订履行有关工作的通知》,鼓励各有关方面及早签订两年及以上数量相对固定、价格机制明确的中长期合同。《通知》规定相较以往更加细化,对长协煤和市场煤的捆绑销售都做了明确指导。

在政府部门推动下,长协合同量、履约率进一步提升。以炼焦煤为例,2018年前10个月,全国主要炼焦煤企业中长期合同量占自有资源量的75%以上,合同兑现率超过90%。

长协制度稳步推进执行的同时,价格发现机制也在不断完善。2018年12月5日,在2019年全国煤炭交易会上,“中国煤炭价格指数—长江中上游(重庆)动力煤价格指数”正式发布,填补了长江上游区域煤炭市场指数的空白。

截至目前,我国已经编制和发布了多个煤炭价格指数,有反映主产地市场的太原、陕西、内蒙古煤炭价格指数,反映中转港市场的秦皇岛煤炭价格指数,反映消费地市场的长江中上游(重庆)煤炭价格指数,以及反映全国综合情况的中国煤炭价格指数和中国电煤价格指数。

在煤炭市场化进程中,煤炭价格指数作用不断发挥,特别是2017年以来,煤炭中长协合同开始执行“基础价+浮动价”的定价新机制,煤价指数作为浮动价的参考基准,其作用愈发凸显。

确保煤炭供需双方合作顺利的,是铁路瓶颈的突破。

2018年3月17日,西北到华中煤炭铁路运输干线蒙华铁路开始全线铺轨,这标志着该项目建设进入新阶段。

中国铁路总公司发布的数据显示,预计2018年全年铁路煤炭运量达16.6亿吨,同比增长10.5%。煤炭铁路运量增加,一方面,与煤炭消费快速增长密切相关;另一方面,由于环保原因使部分煤炭运输“公转铁”,加之煤炭产能向“三西”地区集中,使得长距离、跨区域铁路运输需求大幅增加。

按照中国铁路总公司计划,到2020年,全国铁路煤炭运量将达28.1亿吨,较2017年增运6.5亿吨,届时将占全国煤炭产量的75%。

“未来,随着蒙华铁路等运煤专线的建成投用,全国煤炭运输紧张问题将逐渐缓解,市场旺季不旺、淡季不淡的特征将更加明显。”中国煤炭工业协会纪委书记、政策研究部主任张宏指出。

供给侧结构性改革:由总量性去产能转为结构性优产能

毫无疑问,近两年的煤炭市场行情好转,与从2016年以来实行的煤炭去产能政策紧密相关。2018年,煤炭去产能工作深入推进,优质产能有序释放,也为市场稳定运行奠定了基础。

2018年4月,国家发改委等6部门联合印发《关于做好2018年重点领域化解过剩产能工作的通知》,明确2018年再退出煤炭产能1.5亿吨左右,由总量性去产能转向系统性去产能、结构性优产能为主。

“2016年国发7号文提出,在三年内淘汰煤炭落后产能5亿吨,减量重组5亿吨。2016年、2017年分别完成2.9亿吨、2.5亿吨,2018年前8个月已完成1亿吨, 全年有望超额完成,今明两年还有1.5亿吨任务,应该说完成没有问题。”张宏介绍。

据国家能源局公告,截至2018年6月底,全国生产煤矿年产能34.91亿吨;在建煤矿年产能9.76亿吨。

从矿井规模看,年产120万吨及以上的大型现代化煤矿1200处左右,年产量占全国总量的75%以上。从煤炭产能地域分布来看,集中度进一步提高,内蒙古、陕西、山西三省(自治区)生产煤矿和建设煤矿年产能约30亿吨,占全国总量的64.77%。

淘汰落后产能的同时,煤炭优质产能加快释放,2018年累计确认新建煤矿产能置换方案60处、规模3.3亿吨,煤炭产能结构进一步优化。

2018年2月9日发布的《关于进一步完善煤炭产能置换政策加快优质产能释放 促进落后产能有序退出的通知》,明确了优质产能释放的“四个支持一个鼓励”。这已是自2016年来,国家发改委第三次对煤炭产能置换政策加大支持力度。

在政策支持下,煤炭产能置换指标交易机制日臻成熟。2018年以来,河北、湖南、福建、黑龙江、江西等地开展煤炭产能置换交易,煤炭优质产能得以有序释放。其中,河北、安徽、甘肃在同一平台交易,成交总额达20亿元。

2018年11月27日,在陕西省公共资源交易中心的交易平台,延长石油榆林煤化公司与辽宁、内蒙古两煤企达成协议,成交产能置换指标1100万吨/年,满足旗下可可盖煤矿生产所需。这也是此类交易中的全国单笔最大交易。

事实上,作为“十三五”期间全国煤炭增量主力之一,陕西省煤企对于煤炭产能置换工作积极性颇高。2016年至今,陕煤集团与重庆市合作,产能置换超过1000万吨,同时向重庆市稳定供煤,开创跨省能源战略合作先河。2018年,陕煤集团入渝商品煤总量累计完成849万吨,同比增长65.17%,完成率113.2%。

在国家去产能和释放优质产能政策推动下,跨省区产能置换更容易,但也让部分企业加重观望情绪,期待更加优惠的政策出台。

行业效益:利润增幅随煤价回落下降

行业效益与煤价密切相关。“如果说2017年由于去产能政策的实施,煤价持续走高,煤炭行业利润上涨,那么2018年就是回归常态的一年,利润增幅随着煤价小幅回落而有所下降。”胡彬指出。

国家统计局发布的数据显示,2018年前11个月,规模以上煤炭开采和洗选业实现主营业务收入23845.9亿元,同比增长5.7%;实现利润总额2774.9亿元,同比增长9.2%(2017年的同比增幅为364%);营业成本为17169.9亿元,同比增长5.1%,其中主营业务成本为15455.7亿元,同比增长6.5%。

据中国煤炭工业协会统计,2018年前11个月,协会直报大型煤炭企业营业收入(含非煤)完成3.19万亿元,同比增长5.3%;利润总额1467亿元,同比增长31.9%;应收账款净额(含非煤)2120.9亿元,同比下降14.6%;资产负债率71.2%,同比下降2.47个百分点。

盈利增加、效益好转不仅得益于外部市场环境的改善,与煤炭企业加快转型重组、加速出清“僵尸企业”等因素也不无关系。

2018年2月,山西省国资委出台《省属企业主辅业目录》,明确了山西七大煤炭集团主业,避免同质竞争;2月5日,江苏国信集团、中煤平朔集团、同煤集团等六大能源国企,共同投资成立苏晋能源公司,借此打通煤电产业链上下游;7月19日,贵州省重组盘江煤电集团,欲将其打造成为以煤电为龙头骨干的全产业链集团;9月20日,山西焦煤集团等8家煤企成立中国焦煤品牌集群,同年11月,兖矿集团加入,形成中国炼焦煤九大企业联盟销售的格局;10月18日,淮北矿业重组更名登陆A股市场,这是2014年2月以来,全国煤炭行业唯一一家实现重组上市的国有大型煤企;11月19日,辽宁省能源产业控股集团正式挂牌,重组抚顺矿业、阜新矿业等9家省属国企,涉及煤炭、金融、页岩油等10多个产业;11月23日,兖煤澳洲在港交所上市,在国际资本市场迈出新一步……

为了实现高质量发展,2018年,煤炭企业不断通过资本纽带将资源和市场进行有效对接,打通上下游产业链,通过各种手段“强筋健骨”。

与此同时,在煤炭供给侧结构性改革进入深水区,落后产能得到有效淘汰的背景下,妥善处置“僵尸企业”成为煤炭企业不得不面对的一道难题。

2018年初,国家发改委等六部门联合印发《关于做好2018年重点领域化解过剩产能工作的通知》,提出2018年要坚定不移处置“僵尸企业”。

具体到企业层面,以河南能源化工集团为例,该集团2018年原计划完成23家“僵尸企业”处置任务,涉及职工2862人,资产总额68.46亿元,负债总额80.01亿元,经过努力,最终合计处置27家“僵尸企业”。

2018年12月,国家发改委等11部委又联合发布《关于进一步做好“僵尸企业”及去产能企业债务处置工作的通知》,将与“僵尸企业”相关的债务细分为直接债务、统借债务和担保债务,并明确了处置方式。《通知》要求,3个月内确定首批名单,原则上应在2020年底前完成全部处置工作。

总体而言,虽然2018年煤炭经济运行质量还不错,但仍存在发展不平衡、企业负担重、应对市场风险能力弱、部分企业管理不够科学合理等诸多问题,离高质量发展还有不小距离。尤其是一些资源相对枯竭、现有储量小、产量小、煤质差且开采难度大、人工成本高、历史负担重的煤企,随着去产能的逐步深入,经营形势或会更加严峻。全面提升煤炭经济发展质量,这将是当前和今后一个时期煤炭行业发展的首要任务和目标。

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